6月25日,泛?毓砂l(fā)布公告稱,控股子公司武漢中央商務區(qū)股份有限公司于2021 年 6 月 24 日與融創(chuàng)房地產集團有限公司簽署了《協議書》。據了解,本次交易對手方為融創(chuàng)房地產,融創(chuàng)房地產與本公司之間不存在關聯關系,本次交易不構成關聯交易。
公告顯示,武漢公司擬向融創(chuàng)房地產轉讓其持有的浙江泛海建設投資有限公司剝離以下資產后的 100%股權:浙江公司持有的中國民生信托有限公司 10.7143%股權;浙江公司持有的杭州泛海國際中心 1 號樓的 1,082.4 平方米商業(yè)和 22 個車位。上述交易的價款總額為約 22 億元,其中標的股權轉讓價款為 15.34 億元,標的債權轉讓價款為 6.66 億元。上述資產剝離完成后,仍將保留在公司體系內。對于上述標的公司股權,武漢公司或其指定方有權在 2022 年 6 月 23 日前進行回購。
本次交易完成后,浙江公司持有的杭州釣魚臺酒店、杭州民生金融中心均將由融創(chuàng)房地產持有、經營,浙江公司將不再納入公司合并報表范圍。
融創(chuàng)房地產集團有限公司成立于 2003 年 1 月 31 日,注冊資本為 150 億元,經營范圍包括房地產開發(fā)及商品房銷售;物業(yè)管理;室內外裝飾;自有房屋租賃;房地產信息咨詢(不含中介);企業(yè)管理信息咨詢服務等。
據悉,本次交易將有助于緩解公司目前面臨的債務壓力,改善公司的現金流狀況,有利于公司更好地開展經營工作,從而有利于公司的可持續(xù)發(fā)展。公司對上述標的股權享有回購的權利。本次交易完成后,浙江公司將不再納入公司合并報表范圍。初步測算,本次交易對歸屬上市公司股東凈利潤影響約-4.7 億元,具體金額待交易完成后方可確定。本次交易的對價,由融創(chuàng)房地產以現金的方式支付。本次交易出售資產所得款項,主要用于償還公司債務。本次交易完成后不會形成新的關聯關系。
泛?毓蛇于 2019 年 1 月 20 日發(fā)布《關于控股子公司武漢中央商務區(qū)股份有限公司出售資產》的公告。公告稱,公司子公司武漢中央商務區(qū)股份有限公司擬向融創(chuàng)房地產集團有限公司轉讓其持有的泛海建設控股有限公司剝離以下資產后的 100%股權:泛海建設控股有限公司持有的浙江泛海建設投資有限公司 100%股權、上海御中投資管理有限公司 100%股權;泛海建設控股有限公司全資子公司北京泛海東風置業(yè)有限公司持有的北京泛海國際居住區(qū) 2#、3#地塊的相關資產和負債。項資產剝離完成后,仍將保留在泛?毓审w系內。
公告顯示,交易雙方協商確定總對價為 148.87 億元,其中標的股權轉讓價款為 111.76 億元,融創(chuàng)房地產代目標公司向武漢公司或其關聯方清償債務金額 37.12 億元。武漢公司或其關聯方欠付目標公司的債務余額 23.34 億元,前述債務由融創(chuàng)房地產在完成標的股權交割后承繼,因此本次交易中需由融創(chuàng)房地產現金支付的部分為 125.53 億元。
公司表示,公司所屬房地產項目特別是北京、上海項目價值釋放速度有所放慢,公司資金周轉速度降低、流動性不足對公司戰(zhàn)略轉型的深層推進造成阻礙。面對持續(xù)變化的內外部情況,公司需對公司的產業(yè)結構和資產負債結構進行更為深入持續(xù)的調整和優(yōu)化。綜合考慮,為打造更為安全優(yōu)質的上市公司平臺,公司擬通過轉讓泛海建設 100%股權的方式優(yōu)化公司業(yè)務布局。若本次交易順利實施,一方面,公司房地產業(yè)務比重將大為下降,產業(yè)結構將實現大幅優(yōu)化,公司可聚焦于自身優(yōu)勢更為突出、發(fā)展空間更為廣闊且更符合公司未來發(fā)展戰(zhàn)略的武漢中央商務區(qū)項目,并可依托武漢中央商務區(qū)更好地促進公司金融、戰(zhàn)略投資、不動產運營和資產管理等各項業(yè)務的聯結,落實業(yè)務板塊間互促互進、共同發(fā)展的經營理念,推動公司向多元化業(yè)務形態(tài)構成的綜合型控股公司深入轉型。
另一方面,公司的資產負債結構將得到實質性改善,公司的負債規(guī)模將有所下降,且可獲得大額現金回流,有效緩解公司的現金流壓力,提升公司的財務穩(wěn)健性。武漢中央商務區(qū)項目是公司未來房地產業(yè)務重要依托和發(fā)展金融、戰(zhàn)略投資業(yè)務的重要載體。未來,公司將依托武漢中央商務區(qū)多年來形成的良好基礎和優(yōu)勢,從城市運營商的角度將項目建設好、運營好、管理好,加快實現公司房地產業(yè)務模式由以開發(fā)建設為主向投資、開發(fā)、運營三位一體的轉變。