近日，長(zhǎng)城動(dòng)漫發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)徐建榮等25名交易對(duì)方持有的靈境科技100%股權(quán)，以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)汪忠文、洪冰雷、汪朝驥和汪雪微持有的迷你世界100%股權(quán)，并向特定對(duì)象發(fā)行股份募集不超過(guò)購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格100%的配套資金。
長(zhǎng)城動(dòng)漫擬7億收購(gòu)靈境科技和迷你世界 拓展產(chǎn)業(yè)鏈
靈境科技100%股權(quán)的交易價(jià)格為50750萬(wàn)元，其中公司擬12.69元/股發(fā)行2599.49萬(wàn)股及現(xiàn)金1.78億元支付交易對(duì)價(jià);迷你世界100%股權(quán)的交易價(jià)格為2億元，其中現(xiàn)金對(duì)價(jià)為0.7億元，股份對(duì)價(jià)為1.3億元，發(fā)行數(shù)量為1024.43萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格同樣為12.69元/股。
公司擬以不低于12.69元/股，向長(zhǎng)城集團(tuán)和新長(zhǎng)城基金兩名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，擬募集資金總額不超過(guò)4.25億元，將用于主題樂(lè)園建設(shè)項(xiàng)目、制作動(dòng)漫電影項(xiàng)目及支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)和中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。其中，長(zhǎng)城集團(tuán)認(rèn)購(gòu)約2.25億元，新長(zhǎng)城基金認(rèn)購(gòu)約2億元。
長(zhǎng)城動(dòng)漫與靈境科技及迷你世界的利潤(rùn)補(bǔ)償義務(wù)人分別簽署《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》，利潤(rùn)補(bǔ)償義務(wù)人承諾的，靈境科技2016年度、2017年度、2018年度凈利潤(rùn)分別為3500萬(wàn)元、4375萬(wàn)元和5468.75萬(wàn)元，迷你世界2016年度、2017年度、2018年度凈利潤(rùn)分別為1700萬(wàn)元、2210萬(wàn)元和2873萬(wàn)元。
資料顯示，靈境科技的主營(yíng)業(yè)務(wù)具體分為多媒體展覽展示業(yè)務(wù)、文化旅游創(chuàng)意設(shè)計(jì)和實(shí)施一體化業(yè)務(wù)及文化旅游項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)維護(hù)及技術(shù)支持服務(wù)等。迷你世界是為青少年打造的以職業(yè)體驗(yàn)為主的場(chǎng)館，其完全按照真實(shí)社會(huì)建造的微縮版城市，專(zhuān)為青少年提供職業(yè)體驗(yàn)的素質(zhì)教育基地。
