近日，長城動漫發布重組預案，公司擬以發行股份及支付現金的方式購買徐建榮等25名交易對方持有的靈境科技100%股權，以發行股份及支付現金的方式購買汪忠文、洪冰雷、汪朝驥和汪雪微持有的迷你世界100%股權，并向特定對象發行股份募集不超過購買資產交易價格100%的配套資金。
長城動漫擬7億收購靈境科技和迷你世界 拓展產業鏈
靈境科技100%股權的交易價格為50750萬元，其中公司擬12.69元/股發行2599.49萬股及現金1.78億元支付交易對價;迷你世界100%股權的交易價格為2億元，其中現金對價為0.7億元，股份對價為1.3億元，發行數量為1024.43萬股，發行價格同樣為12.69元/股。
公司擬以不低于12.69元/股，向長城集團和新長城基金兩名特定投資者非公開發行股份募集配套資金，擬募集資金總額不超過4.25億元，將用于主題樂園建設項目、制作動漫電影項目及支付本次交易現金對價和中介機構費用。其中，長城集團認購約2.25億元，新長城基金認購約2億元。
長城動漫與靈境科技及迷你世界的利潤補償義務人分別簽署《業績承諾補償協議》，利潤補償義務人承諾的，靈境科技2016年度、2017年度、2018年度凈利潤分別為3500萬元、4375萬元和5468.75萬元，迷你世界2016年度、2017年度、2018年度凈利潤分別為1700萬元、2210萬元和2873萬元。
資料顯示，靈境科技的主營業務具體分為多媒體展覽展示業務、文化旅游創意設計和實施一體化業務及文化旅游項目運營維護及技術支持服務等。迷你世界是為青少年打造的以職業體驗為主的場館，其完全按照真實社會建造的微縮版城市，專為青少年提供職業體驗的素質教育基地。
